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Este 18 de diciembre se dará inicio a la que sería la principal jugada empresarial del año en Colombia: la venta del Grupo Éxito al Grupo Calleja, un conglomerado de origen salvadoreño.
La Oferta Pública de Adquisición (OPA) se desarrollará hasta el 19 de enero y busca, como mínimo, que el Grupo Calleja se quede con 51 % de las acciones del Éxito (o sea, una posición controlante).
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Hasta el momento, el Éxito es propiedad del conlgomerado francés Casino y su filial brasileña, GPA.
Pero Casino está atravesando un momento de reestructuración, por lo que, para reducir sus deudas (US$6.740 millones en 2022), está saliendo de sus activos en Sudamérica especialmente, en donde trabajan tres cuartas partes de sus empleados.
La operación, que el consejo de istración de Casino aprobó se realizará en el marco de las ofertas públicas de adquisición (OPA) que Calleja lanzará en Colombia y Estados Unidos, según un comunicado del grupo francés.
La oferta de Calleja será por un precio de 0,9053 dólares por acción, lo que supone valorar el 100 % de las acciones en circulación de Éxito en 1.175 millones de euros (1.233,7 millones de dólares).
Eso significa que la participación directa de Casino representa 400 millones de dólares (unos 380 millones de euros) y la que tiene a través de GPA 156 millones de dólares (148 millones de euros). El acuerdo establece que Calleja pagará todos esos títulos en efectivo.
Aunque en un principio hubo ofertas del Grupo Gilinski para quedarse con el Éxito, estas fueron rechazadas y, al final, el acuerdo de adquisición quedó en firme con el Grupo Calleja.
¿Qué es el Grupo Calleja?
El Grupo Calleja es, principalmente, el dueño de Súper Selectos, la principal cadena de supermercados de El Salvador.
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El Grupo también tiene inversiones en mercados como el inmobiliario, pero su fuerte es el retail, con Súper Selectos, empresa que es una de las principales generadoras de empleo en ese país, con 7.500 trabajadores directos. En total, contando proveedores que laboran directamente con la marca y empleados indirectos, se habla de unos 12.000 puestos de trabajo.
La cadena de supermercados cuenta actualmente con 110 locales y una relación comercial con cerca de 5.000 proveedores, que permiten ofrecer un catálogo de 40.000 productos, de 5.000 marcas.
Su participación de mercado se estima en cerca de 60 %. El Grupo Calleja es liderado por Juan Carlos Calleja.
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